事情一多，靠脑子记就一定会漏。销售手上有几十个客户，今天跟了哪个、哪个该催、哪个合同快到期，全靠记性和便签，稍有风吹草动就断档。其实这类判断有规律可循，完全可以交给系统。
一、这五类事适合交给系统
- 跟进超期：超过约定天数没有新记录，自动提醒到人
- 关键节点：商机推进到某个阶段，自动生成下一步待办
- 合同到期：距离到期还有一段时间，自动提醒续约
- 客户沉默：长时间没有互动记录，自动标记出来
- 成交派活：签单之后，自动把服务任务派给对应的人
二、规则要设阈值，别天天响
提醒太密等于没有提醒。假设一个客户的跟进周期是七天，那就把阈值设在七天，而不是每天弹一次。金额大的客户可以把周期缩短，小额客户放宽一些。分层的目的是让提醒有意义：点开之后确实该做点什么。
三、先小范围试，再逐步铺开
一次性给全公司设几十条规则，结果往往是大家都把提醒当背景音。比较稳妥的做法是先挑两三条常漏的，在一两个团队里跑两周，看看命中率怎么样、有没有误报，调整之后再推广。
四、定期回看规则的执行情况
规则设好之后不是一劳永逸。每季度花点时间看一遍：哪些提醒点开率高，说明确实有用；哪些从来没人理，要么阈值不合理，要么这件事本来就不需要提醒。删掉没用的，留下有效的，系统才不会越用越吵。
五、让系统记住人记不住的事
自动化不是把人换掉，而是把重复的判断接过去。人负责判断轻重、设计方案，机器负责到点提醒。用 9527CRM 这样的轻量级客户管理系统，跟进规则与待办可以按客户分层配置，销售打开系统就知道今天该做什么，遗漏自然少了很多。
