很多公司上了 CRM，数据看板却只有一屏漂亮但没用的数字：客户总数、跟进条数、访问次数。看板的价值不在于数字多，而在于每个数字都能指向一个具体决策——看到它，你就知道该做什么。
1. 过程指标：跟进量与商机阶段分布
先看过程再看结果。本月新增跟进量、人均跟进量、商机在各阶段的停留分布——商机堵在哪个阶段、在谁手上停留过久，一眼可见。过程指标是唯一能在月初就发现问题的指标。
2. 转化指标：三段转化率
线索转商机、商机转成交、成交转回款，三段转化率串起来就是完整的漏斗。转化率比绝对值更有诊断价值：线索不少但商机少，是筛选标准问题；商机多但成交少，是能力或产品竞争力问题。
3. 结果指标：成交额、客单价、回款率
成交额看总量，客单价看质量，回款率看含金量。只看签单额不看回款率，是很多企业年底才发现利润不对的原因。
4. 组织与健康度指标
人均产出、团队排名回答「谁在创造价值」；商机停滞数量、超期未跟进客户数回答「哪里在漏水」。后者尤其重要——它是从乐观的漏斗里提前发现风险的那盏灯。
起步建议：先看 8 个，不要看 80 个
指标不是越多越好。起步阶段建议只保留 8 个核心指标，并按角色分屏：管理层看全局指标，主管看团队过程指标，销售看自己的待办与商机。9527CRM 的数据看板支持按角色配置视图，指标口径在管理端配置即可，不需要改动系统。
