「想换 CRM，但旧系统里几年的客户数据怎么办？」——这是很多企业不敢换系统的最大顾虑。其实数据迁移已经是很成熟的流程，关键是按步骤来。
第一步：盘点与清洗
先导出旧系统全部数据，盘点有哪些类（客户、联系人、跟进记录、订单、附件），做一次清洗：去重、统一命名、补关键字段。数据越干净，迁移越顺。
第二步：映射与试迁
把旧字段映射到新系统字段，先迁一小批数据做验证：客户名称、联系方式、跟进历史是否完整对应。确认无误再全量迁移。
第三步：全量迁移与校验
轻量级 CRM 支持 Excel/CSV 批量导入与 API 迁移两种方式。全量迁完后按抽样核对数量与关键信息，旧系统保留只读一段时间作为兜底。
第四步：并行期与切换
新系统上线后安排 1-2 周并行期，销售在新系统作业、旧系统只查不改，确认稳定后正式切换。
三个常见的坑
- 坑一：不清洗直接导——重复客户、脏数据原样带进新系统，越用越乱
- 坑二：只迁客户不迁跟进历史——销售看不到过往沟通，等于从零开始
- 坑三：没有并行期——切换当天旧系统数据还写不进新系统，两边界限不清
