第 1 步常被忽略，因为它看起来不像成果。但没有客户资料集中、可查、可交接，后面的动作都会变成空转。
这一阶段要做的四个动作
- 把 Excel 与手机通讯录里的客户统一导入
- 规定新增客户必须建档再跟进
- 老客户做一轮补录，优先补 A 类
- 设定最小必填字段，别求全
为什么这一步不能省
因为它决定后面所有动作的输入质量。目标没达成之前就往下走，报表、看板、分析都会建立在不可靠的数据上，返工的成本远高于这一阶段投入的时间。
做到这一步的标志：能随时回答某个客户由谁负责
落地时建议先在一个小范围试点，确认规则可行后再全面推开，返工成本会低很多。
做到这一步的标志：新人接手客户不用再去问同事
判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
常见的走偏方式
规则定得太严，一线为了不被提醒而录入失真数据，指标看起来漂亮但没有价值。
把这些动作固定进系统，管理就从靠人盯变成靠机制跑。9527CRM 的做法是把客户、跟进、合同、报表四件事做轻做顺，私有化部署让数据留在企业自己的服务器上，需要的话可以约一次演示，用你的真实流程跑一遍。
