第 4 步常被忽略，因为它看起来不像成果。但没有数据一次录入、多处使用，后面的动作都会变成空转。
这一阶段要做的四个动作
- 梳理与 ERP、OA、企微的数据关系
- 开放 API 打通关键接口
- 统一客户主数据口径
- 明确各系统的数据责任人
为什么这一步不能省
因为它解决的是基础问题。基础不牢的时候，任何流程优化都会被数据问题抵消，团队最终会把问题归结为工具不好用。
做到这一步的标志：发票、报价、客户信息不用重复录入
规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
做到这一步的标志：跨系统对账差异明显减少
把这部分做实，后面的推进阻力会小很多；反之，前面省下的时间后面都要加倍补回来。
常见的走偏方式
追求一步到位，把字段和规则配得过多过细，反而没人愿意认真填写。
以上动作不必一次全部落地，先挑最痛的一项开始，跑顺了再复制到其他环节。9527CRM 提供轻量级私有化部署方案，最快当天完成部署，一周内团队可以正常使用。
