客户跟进总漏掉。先把结论说在前面：多数问题不是能力问题，而是动作没有固定下来。

没有跟进日期的客户

只能靠销售自己记得。对应的做法是给客户加跟进日期与下次计划字段，让系统按日期派发待办。落地时建议先在一个小范围试点，确认规则可行后再全面推开，返工成本会低很多。

翻表格找今天该跟的人

每天要花十几分钟。对应的做法是用状态字段代替自由备注，跟进到哪一步一目了然。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。

客户跟到哪一步只能看备注

写不写全凭心情。对应的做法是设置超期未跟进自动提醒与回收，让客户流动起来。规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。

主管要通过逐个问才能知道进度

对应的做法是把跟进记录与业绩看板打通，管理从问变成看。把这部分做实，后面的推进阻力会小很多；反之，前面省下的时间后面都要加倍补回来。

流程和工具是配套的：流程定方向，工具保证动作不被遗忘。9527CRM 支持客户分级、公海流转、跟进提醒与数据看板，数据存放在企业自己的服务器上，想了解可以联系咨询。