年底客户送了两盒茶，销售收下了；春节前请客户吃饭，发票夹在包里；合作方送来一张购物卡，谁也没提。平时都叫人情，真出事时全是说不清的地方。
为什么值得单独记一本账
三个理由。一是防止销售拿公司的费用做私交，客户记得的是他个人，不是公司。二是客户方如果做合规审查，会问你们和我们的人有没有不当往来，拿得出记录才不被动。三是老板能看清钱花在谁身上、值不值。
登记哪五个字段
- 日期与对象：客户名称加对接人，写全称，别只写老张
- 事由：节礼、宴请、陪同考察、开业祝贺，选一个标准选项
- 金额区间：按公司制度分档，不写精确数字
- 参与人：我方谁在场，客户方谁在场
- 审批人：谁批的，什么时候批的
金额用区间而不是精确值，既保护客户隐私，也避免销售为了报销方便随手编数。分档标准写进制度，大家按同一把尺子来。
收进来的也要记
客户送来的礼品、样品、购物卡，同样要登记：谁收的、是什么、怎么处理。处理方式提前定好，例如统一上交、原样退回、或者放在公司做团队共享。规矩写在前面，销售拒绝时才有依据，不会觉得拂了客户面子。
和报销绑在一起才有约束力
没有登记条目，报销单不批。这一条比开十次会都管用。反过来，登记了就正常报，别让守规矩的人吃亏。
每季度回看一次
按客户汇总，看哪些客户身上投入高但产出低；也看哪些销售频繁招待同一个客户却始终没有进展。不是要抓人，而是判断资源是不是放错了地方。
三条红线写进员工手册
- 不向客户方个人支付现金、购物卡或其他有价物
- 不承诺与合同金额挂钩的个人好处
- 不替客户报销私人消费，也不接受客户代付
这三条新员工入职时签收，老员工每年确认一次。规则清楚，销售在外面反而好说话：公司有规定，不是我不给面子。
工具上不必复杂，一张登记表加一条审批流就够。用 9527CRM 的话，可以把商务往来挂在客户档案下，按客户回看历年投入，年底评估客户价值时多一个维度。轻量级的好处是销售愿意填，规矩才落得下去。
