管理看板怎么搭。这类问题几乎每个团队都会遇到，区别只在于有人提前绕开，有人用项目时间学费。
第 1 步 · 新增客户数
反映获客投入的效果，是漏斗最上层的水量。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
第 2 步 · 跟进记录数
反映团队的过程动作，是预测业绩最灵的先行指标。规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
第 3 步 · 商机转化率
反映销售能力与流程质量，突然下降要立刻查原因。把这部分做实，后面的推进阻力会小很多；反之，前面省下的时间后面都要加倍补回来。
第 4 步 · 签约金额与回款
反映经营结果，两者要区分开看，签了不等于收到。这一步看起来简单，但它是后面所有动作的基础，建议先把规则写清楚再动手配置。
第 5 步 · 客户流失与超期未跟进
反映存量风险，是提前干预的入口。落地时建议先在一个小范围试点，确认规则可行后再全面推开，返工成本会低很多。
注意事项
- 指标控制在五个以内，多了就没人看
- 看板按岗位分层，销售看自己的，主管看团队的，老板看全局
- 报表要能下钻到具体客户，否则看见问题也无法行动
落地过程中最怕的是规则定得太重，导致没人愿意执行。9527CRM 的思路是先让你把核心流程跑通，再按业务变化慢慢加规则，私有化部署支持完全内网运行。
