关于跟进状态怎么设计，网上讲原理的多，讲清楚具体怎么办的少。这篇把实操顺序整理出来，可以直接照着做。
第 1 步 · 待联系
客户已建档但尚未建立有效联系，是每个客户的最初状态。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
第 2 步 · 已沟通
完成首次有效沟通，明确基本需求与决策角色。规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
第 3 步 · 方案中
进入方案或报价阶段，需要记录关键节点与客户顾虑。把这部分做实，后面的推进阻力会小很多；反之，前面省下的时间后面都要加倍补回来。
第 4 步 · 已成交
合同签署完成，转入交付与回款跟踪。这一步看起来简单，但它是后面所有动作的基础，建议先把规则写清楚再动手配置。
第 5 步 · 已搁置
明确暂缓或战败，必须填写原因，便于后续统计。落地时建议先在一个小范围试点，确认规则可行后再全面推开，返工成本会低很多。
注意事项
- 状态数量控制在五个左右，过多会导致判断困难
- 每个状态定义写清楚判断标准，避免同一情况被录成不同状态
- 状态变化时要求填写一句结论，形成完整的客户时间线
把这些动作固定进系统，管理就从靠人盯变成靠机制跑。9527CRM 的做法是把客户、跟进、合同、报表四件事做轻做顺，私有化部署让数据留在企业自己的服务器上，需要的话可以约一次演示，用你的真实流程跑一遍。
