销售漏斗怎么搭。先把结论说在前面：多数问题不是能力问题，而是动作没有固定下来。
第 1 步 · 阶段一 线索
尚未验证需求的信息，重点是快速响应与初步筛选。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
第 2 步 · 阶段二 商机
需求明确、有预算与决策链信息，重点关注推进动作。规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
第 3 步 · 阶段三 报价
进入方案与报价环节，关注客户顾虑与竞争对手情况。把这部分做实，后面的推进阻力会小很多；反之，前面省下的时间后面都要加倍补回来。
第 4 步 · 阶段四 签约
商务条款谈判中，关注审批与合同流转效率。这一步看起来简单，但它是后面所有动作的基础，建议先把规则写清楚再动手配置。
第 5 步 · 阶段五 交付回款
成交后转入交付与回款跟踪，形成完整闭环。落地时建议先在一个小范围试点，确认规则可行后再全面推开，返工成本会低很多。
注意事项
- 每个阶段设定最长停留天数，停滞自动提醒
- 阶段推进必须附一条跟进结论，避免空转
- 用阶段停留时长统计找瓶颈，而不是只看总数
落地过程中最怕的是规则定得太重，导致没人愿意执行。9527CRM 的思路是先让你把核心流程跑通，再按业务变化慢慢加规则，私有化部署支持完全内网运行。
