3-10 人这个规模很特别，老板亲自带销售，客户基本靠人脉和转介绍，流程还在脑子里，照搬大公司的做法往往水土不服。
这个阶段的管理重点
- 先把客户信息从个人手机里拿出来
- 统一跟进记录的最基本格式
- 别买用不上的重功能
推荐的系统配置
- 只开客户 + 拜访 + 合同三个模块
- 权限简单到按人分配
- 部署在老板或一台云主机上
一上来就上重型 CRM
配置复杂到没人愿意填。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
把系统当成监控工具
销售集体抵触。规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
推进节奏建议
建议先花一周把规则定清楚，再用两周在一个小组里跑顺，最后全员推开。整个过程控制在一个月内，节奏太慢会消耗热情。
落地过程中最怕的是规则定得太重，导致没人愿意执行。9527CRM 的思路是先让你把核心流程跑通，再按业务变化慢慢加规则，私有化部署支持完全内网运行。
