管金融保险业务，数据不用多，但必须准。下面五个指标覆盖了获客、过程与结果三段，把它们的口径固定下来，经营判断就不会再凭感觉。
意向转化率：进入意向池的客户最终成交的比例
衡量需求分析与促成能力。这个指标的价值在于及时发现金融保险业务中最容易失控的环节，建议按月统计并与前三个月对比。
件均保费：每张保单的平均保费
反映客户质量与服务深度。如果这个数字连续两个月下滑，优先检查跟进动作是否到位，而不是立刻调整目标。
续期率：到期保单成功续缴的比例
代理人收入的稳定来源。如果这个数字连续两个月下滑，优先检查跟进动作是否到位，而不是立刻调整目标。
客户转介绍率：老客户主动介绍的客户占比
代理人最优质的增长方式。这个指标的价值在于及时发现金融保险业务中最容易失控的环节，建议按月统计并与前三个月对比。
合规资料完整率
双录、签名、回执等资料的齐备程度。统计时要注意口径统一：同一个指标如果算法变了，历史数据就失去参考价值。
把这些动作固定进系统，管理就从靠人盯变成靠机制跑。9527CRM 的做法是把客户、跟进、合同、报表四件事做轻做顺，私有化部署让数据留在企业自己的服务器上，需要的话可以约一次演示，用你的真实流程跑一遍。
