在专业服务业务里，客户从接触到成交往往要经过多个角色、多个环节，周期常在2 周-6 个月。这也是为什么很多团队上了系统却用不起来——流程没跟着业务走。
项目立项与合同关联
在专业服务业务里，项目立项与合同关联是最容易断档的一环。建议把它拆成谁负责、什么时间做、留下什么记录三件事，再固定到系统里。
客户需求沟通与方案确认记录
客户需求沟通与方案确认记录这类工作看着琐碎，却直接决定成交节奏。把它做成系统里的固定动作，新人也知道该做什么。
项目进度与工时统计
在专业服务业务里，项目进度与工时统计是最容易断档的一环。建议把它拆成谁负责、什么时间做、留下什么记录三件事，再固定到系统里。
到期续约与增值服务机会
很多专业服务企业的到期续约与增值服务机会靠个人习惯维持，人一换就乱。用系统把动作固定下来，是成本最低的改进方式。
客户转介绍关系的管理
很多专业服务企业的客户转介绍关系的管理靠个人习惯维持，人一换就乱。用系统把动作固定下来，是成本最低的改进方式。
落地过程中最怕的是规则定得太重，导致没人愿意执行。9527CRM 的思路是先让你把核心流程跑通，再按业务变化慢慢加规则，私有化部署支持完全内网运行。
