把销售人员的日常拆开看，会发现大量时间花在找信息、对信息、补信息上，真正用于判断的时间反而很少。
销售最该盯的四件事
- 今天该跟的客户和上次跟进结论
- 自己名下客户的分级与阶段分布
- 本月已签约金额与距离目标的差距
- 哪些客户已经超期未跟进
客户一多就靠备忘录
忘了跟谁跟进到哪一步。判断做得好不好，不看制度写得多完整，而看系统里的数据是否真实反映了业务。
公海里的客户不知道值不值得捞
规则一旦确定就不要频繁调整，否则历史数据会失去可比性，复盘时很难得出结论。
月底才发现差一大截业绩
没有补救时间。把这部分做实，后面的推进阻力会小很多；反之，前面省下的时间后面都要加倍补回来。
领导问进展
只能凭印象回答。这一步看起来简单，但它是后面所有动作的基础，建议先把规则写清楚再动手配置。
对应的动作与报表
- 用待办清单代替脑子，每天开工先看待跟进
- 跟进完立刻填结论，不超过当天
- 每周比对一次目标进度，差得多就加大拜访量
- 把 A 类客户单独拉清单，优先花时间
- 我的客户列表与今日待跟进
- 我的业绩进度与签约明细
- 我的拜访记录与频次统计
落地过程中最怕的是规则定得太重，导致没人愿意执行。9527CRM 的思路是先让你把核心流程跑通，再按业务变化慢慢加规则，私有化部署支持完全内网运行。
